2021 کان 2022 تائين، عالمي سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ ۾ تيزيءَ سان واڌارو ٿيو، خاص مطالبن جي اڀرڻ سبب COVID-19 جي وبا جي نتيجي ۾.تنهن هوندي، جيئن ته خاص مطالبا COVID-19 جي وبائي مرض جي ڪري 2022 جي پوئين اڌ ۾ ختم ٿي ويا ۽ 2023 ۾ تاريخ جي سڀ کان سخت کساد بازاري ۾ ٻڏي ويا.
جڏهن ته، وڏي ريشن جي توقع ڪئي وئي آهي 2023 ۾ هيٺيون، هڪ جامع بحالي جي توقع سان هن سال (2024).
حقيقت ۾، مختلف قسمن ۾ ٽه ماهي سيمي ڪنڊڪٽر ترسيل کي ڏسندي، منطق اڳ ۾ ئي چوٽي کي پار ڪري چڪو آهي جيڪو COVID-19 جي خاص مطالبن جي ڪري ۽ هڪ نئين تاريخي بلندي قائم ڪري چڪو آهي.اضافي طور تي، Mos مائڪرو ۽ اينالاگ 2024 ۾ تاريخي بلندين تي پهچڻ جو امڪان آهي، ڇاڪاڻ ته COVID-19 جي خاص مطالبن جي خاتمي سبب گهٽتائي اهم نه آهي (شڪل 1).
انهن مان، Mos Memory هڪ اهم گهٽتائي جو تجربو ڪيو، پوء 2023 جي پهرين چوٿين (Q1) ۾ هيٺ ٿي ويو ۽ بحالي ڏانهن سفر شروع ڪيو.تنهن هوندي ، اهو لڳي ٿو ته اڃا تائين ڪافي وقت جي ضرورت آهي COVID-19 خاص مطالبن جي چوٽي تي پهچڻ لاءِ.بهرحال، جيڪڏهن Mos Memory ان جي چوٽي کي ختم ڪري ٿي، سيمي ڪنڊڪٽر ڪل ترسيل بلاشبہ هڪ نئين تاريخي بلندي کي ماريندو.منهنجي خيال ۾، جيڪڏهن ائين ٿئي ٿو، اهو چئي سگهجي ٿو ته سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ مڪمل طور تي بحال ٿي چڪو آهي.
بهرحال، سيمي ڪنڊڪٽر ترسيل ۾ تبديلين کي ڏسندي، اهو ظاهر ٿئي ٿو ته اهو نظر غلط آهي.اهو ئي سبب آهي، جڏهن ته Mos Memory جي ترسيل، جيڪا بحالي ۾ آهي، گهڻو ڪري بحال ٿي چڪي آهي، منطق جي ترسيل، جيڪي تاريخي بلندين تي پهچي ويا آهن، اڃا تائين انتهائي گهٽ سطح تي آهن.ٻين لفظن ۾، حقيقي طور تي عالمي سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ کي بحال ڪرڻ لاء، منطقي يونٽن جي ترسيل کي خاص طور تي وڌڻ گهرجي.
تنهن ڪري، هن آرٽيڪل ۾، اسين تجزيو ڪنداسين سيمي ڪنڊڪٽر ترسيل ۽ مقدار جي مختلف قسمن جي سيمي ڪنڊڪٽرز ۽ ڪل سيمي ڪنڊڪٽرز لاءِ.اڳيون، اسان منطق جي ترسيل ۽ ترسيل جي وچ ۾ فرق کي استعمال ڪنداسين مثال طور ڏيکاريو ته ڪيئن TSMC جي ويفرز جي ترسيل تيز بحالي جي باوجود پوئتي رهجي وئي آهي.اضافي طور تي، اسان ان تي وضاحت ڪنداسين ته هي فرق ڇو موجود آهي ۽ اهو مشورو ڏئي ٿو ته عالمي سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ جي مڪمل بحالي 2025 تائين دير ٿي سگهي ٿي.
نتيجي ۾، سيمڪڊڪٽر مارڪيٽ جي بحالي جي موجوده ظهور هڪ "برم" آهي NVIDIA جي GPUs جي ڪري، جنهن جي قيمت تمام گهڻي آهي.تنهن ڪري، اهو لڳي ٿو ته سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ مڪمل طور تي بحال نه ٿيندي جيستائين فائونڊيشن جهڙوڪ TSMC مڪمل ظرفيت تائين پهچي ويندا آهن ۽ منطق جي ترسيل نئين تاريخي بلندين تي پهچي ويندا آهن.
سيمي ڪنڊڪٽر شپمينٽ جي قيمت ۽ مقدار جو تجزيو
شڪل 2 مختلف قسم جي سيمي ڪنڊڪٽرز ۽ پوري سيمڪنڊڪٽر مارڪيٽ لاءِ ترسيل قيمت ۽ مقدار ۾ رجحانات کي ظاهر ڪري ٿو.
2021 جي چوٿين ٽه ماهي ۾ Mos Micro جي ترسيل مقدار جي چوٽي، 2023 جي پهرين چوٿين ۾ هيٺ ٿي وئي، ۽ بحال ٿيڻ شروع ڪيو.ٻئي طرف، ترسيل جي مقدار ۾ ڪا خاص تبديلي نه ڏيکاري وئي، 2023 جي ٽئين کان چوٿين چوٿين تائين تقريبن فليٽ رهي، ٿوري گهٽتائي سان.
Mos Memory جي ترسيل قيمت 2022 جي ٻئي چوٿين کان نمايان طور تي گھٽجڻ شروع ٿي، 2023 جي پھرين چوٿين ۾ ھيٺ لھي وئي، ۽ اڀرڻ شروع ٿي، پر ساڳئي سال جي چوٿين چوٿين ۾ صرف 40 سيڪڙو جي چوٽي جي قيمت تي بحال ٿيو.ان کان علاوه، ترسيل مقدار چوٽي جي سطح جي تقريبا 94٪ تائين بحال ٿيو آهي.ٻين لفظن ۾، ميموري ٺاهيندڙن جي ڪارخاني جي استعمال جي شرح سمجهي ويندي آهي مڪمل ظرفيت جي ويجهو.سوال اهو آهي ته ڪيترو DRAM ۽ NAND فليش قيمتون وڌنديون.
منطق جي ترسيل مقدار 2022 جي ٻئي چوٿين ۾ چوٽي تي، 2023 جي پهرين چوٿين ۾ هيٺ ٿي وئي، پوء ٻيهر بحال ٿيو، ساڳئي سال جي چوٿين چوٿين ۾ هڪ نئين تاريخي بلندي تي پهچي.ٻئي طرف، 2022 جي ٻئي چوٿين ۾ ترسيل قيمت وڌي وئي، پوء 2023 جي ٽئين چوٿين ۾ چوٽي جي قيمت جي تقريبن 65٪ تائين گهٽجي وئي ۽ ساڳئي سال جي چوٿين چوٿين ۾ فليٽ رهي.ٻين لفظن ۾، منطق ۾ شپمنٹ جي قيمت ۽ ترسيل مقدار جي رويي جي وچ ۾ ھڪڙو اھم تفاوت آھي.
اينالاگ ترسيل مقدار 2022 جي ٽئين چوٿين ۾ چوٽي، 2023 جي ٻئي چوٿين ۾ هيٺ ٿي وئي، ۽ ان کان پوء مستحڪم رهي.ٻئي طرف، 2022 جي ٽئين چوٿين ۾ چوٽي کان پوء، 2023 جي چوٿين ٽه ماهي تائين پهچائڻ جي قيمت جاري رهي.
آخرڪار، 2022 جي ٻئين چوٿين کان مجموعي طور تي سيمي ڪنڊڪٽر ترسيل جي قيمت گهٽجي وئي، 2023 جي پهرين چوٿين ۾ هيٺ ٿي وئي، ۽ وڌڻ شروع ڪيو، ساڳئي سال جي چوٿين چوٿين ۾ چوٽي جي قيمت جي تقريبا 96٪ تائين بحال ٿيو.ٻئي طرف، ترسيل مقدار 2022 جي ٻئي ٽه ماهي کان به نمايان طور تي گهٽجي وئي، 2023 جي پهرين ٽه ماهي ۾ هيٺ لهي وئي، پر ان کان پوءِ فليٽ رهي آهي، چوٽي جي تقريبن 75 سيڪڙو تي.
مٿين مان، اهو ظاهر ٿئي ٿو ته Mos Memory مسئلو علائقو آهي جيڪڏهن صرف ترسيل مقدار سمجهي وڃي ٿي، ڇاڪاڻ ته اهو صرف چوٽي جي قيمت جي تقريبا 40٪ تائين پهچايو آهي.تنهن هوندي، هڪ وسيع نقطه نظر سان، اسان ڏسي سگهون ٿا ته منطق هڪ اهم تشويش آهي، ڇاڪاڻ ته ترسيل جي مقدار ۾ تاريخي بلندين تائين پهچڻ جي باوجود، شپمينٽ جي قيمت چوٽي جي قيمت جي تقريبا 65٪ تي بيهي رهي آهي.منطق جي ترسيل مقدار ۽ قيمت جي وچ ۾ هن فرق جو اثر سڄي سيمڪڊڪٽر فيلڊ تائين وڌائڻ لڳي ٿو.
خلاصو، عالمي سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ جي بحالي تي منحصر آهي ته ڇا Mos Memory جي قيمتن ۾ اضافو ٿئي ٿو ۽ ڇا لوجڪ يونٽ جي ترسيل مقدار خاص طور تي وڌي ٿي.DRAM ۽ NAND جي قيمتن سان لاڳيتو وڌي رهيو آهي، سڀ کان وڏو مسئلو منطقي يونٽن جي ترسيل مقدار ۾ اضافو ٿيندو.
اڳيون، اسان TSMC جي ترسيل مقدار ۽ ويفر جي ترسيل جي رويي جي وضاحت ڪنداسين خاص طور تي منطق جي ترسيل مقدار ۽ ويفر جي ترسيل جي وچ ۾ فرق کي واضح ڪرڻ لاءِ.
TSMC ٽه ماهي ترسيل قيمت ۽ ويفر ترسيل
شڪل 3 وضاحت ڪري ٿو TSMC جي سيلز جي ڀڃڪڙي نوڊ طرفان ۽ 7nm جي سيلز جي رجحان ۽ 2023 جي چوٿين چوٿين ۾ مٿين پروسيس.
TSMC پوزيشن 7nm ۽ ان کان وڌيڪ ترقي يافته نوڊس جي طور تي.2023 جي چوٿين چوٿين ۾، 7nm 17٪، 5nm لاء 35٪، ۽ 3nm لاء 15٪، مجموعي طور تي ترقي يافته نوڊس جو 67٪.اضافي طور تي، ترقي يافته نوڊس جي ٽه ماهي سيلز 2021 جي پهرين چوٿين کان وڌي رهي آهي، 2022 جي چوٿين چوٿين ۾ هڪ ڀيرو گهٽتائي جو تجربو ڪيو، پر هيٺيون نڪتو ۽ 2023 جي ٻئي چوٿين ۾ ٻيهر وڌڻ شروع ڪيو، هڪ نئين تاريخي بلندي تي پهچي ويو. ساڳئي سال جي چوٿين چوٿين.
ٻين لفظن ۾، جيڪڏهن توهان ترقي يافته نوڊس جي سيلز ڪارڪردگي تي نظر اچن ٿا، TSMC چڱي طرح انجام ڏئي ٿو.تنهن ڪري، TSMC جي مجموعي ٽه ماهي سيلز آمدني ۽ ويفر جي ترسيل بابت ڪيئن (شڪل 4)؟
TSMC جي ٽه ماهي پهچ جي قيمت ۽ ويفر جي ترسيل جو چارٽ تقريبن ترتيب ڏئي ٿو.اهو 2000 جي آئي ٽي بلبل جي دوران عروج تي هو، 2008 جي Lehman جھٽڪي کان پوء رد ٿي ويو، ۽ 2018 جي ميموري بلبل جي ڦاٽڻ کان پوء رد ٿيڻ جاري رهي.
جڏهن ته، 2022 جي ٽئين چوٿين ۾ خاص مطالبن جي چوٽي کان پوء رويي مختلف آهي.ترسيل جي قيمت 20.2 بلين ڊالر جي چوٽي تي پهتي، پوءِ تيزيءَ سان گهٽجي وئي پر 2023 جي ٻئي ٽه ماهي ۾ 15.7 بلين ڊالر کان هيٺ ٿيڻ کان پوءِ ٻيهر بحال ٿيڻ شروع ٿي، ساڳئي سال جي چوٿين ٽه ماهي ۾ 19.7 بلين ڊالر تائين پهچي وئي، جيڪا چوٽي جي قيمت جو 97 سيڪڙو آهي.
ٻئي طرف، ٽه ماهي ويفر ترسيل 2022 جي ٽئين ٽه ماهي ۾ 3.97 ملين ويفرز تي پهچي ويا، پوءِ گهٽجي ويا، 2.92 جي ٻئي ٽه ماهي ۾ 2.92 ملين ويفرز تي هيٺ لهي، پر ان کان پوءِ فليٽ رهي.ايستائين جو ساڳئي سال جي چوٿين ٽه ماهي ۾، جيتوڻيڪ ويفرز جو تعداد خاص طور تي چوٽي کان گهٽجي ويو، اهو اڃا تائين 2.96 ملين ويفرز تي رهيو، چوٽي کان 1 ملين ويفرز جي گهٽتائي.
TSMC پاران پيدا ڪيل سڀ کان وڌيڪ عام سيمڪوڊڪٽر منطق آهي.TSMC جي چوٿين چوٿين 2023 ترقي يافته نوڊس جو وڪرو هڪ نئين تاريخي بلندي تي پهچي ويو، مجموعي سيلز جي بحالي سان 97٪ تاريخي چوٽي تائين.بهرحال، ٽه ماهي ويفر جي ترسيل اڃا تائين 1 ملين ويفرز کان گهٽ هئي چوٽي جي عرصي دوران.ٻين لفظن ۾، TSMC جي مجموعي ڪارخاني جي استعمال جي شرح صرف 75٪ بابت آهي.
مجموعي طور تي عالمي سيمي ڪنڊيڪٽر مارڪيٽ جي حوالي سان، منطق جي ترسيل تقريبن 65 سيڪڙو جي چوٽي تي گهٽجي چڪي آهي COVID-19 خاص طلب واري عرصي دوران.مسلسل، TSMC جي ٽه ماهي ويفر جي ترسيل چوٽي کان 1 ملين ويفرز کان گهٽجي چڪي آهي، فيڪٽري جي استعمال جي شرح تقريبن 75٪ جي لڳ ڀڳ آهي.
اڳتي ڏسي رهيا آهيو، عالمي سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ کي صحيح طور تي بحال ڪرڻ لاء، منطقي ترسيل کي خاص طور تي وڌائڻ جي ضرورت آهي، ۽ هن کي حاصل ڪرڻ لاء، TSMC جي اڳواڻي ۾ فاؤنڊيشن جي استعمال جي شرح کي مڪمل صلاحيت تائين پهچڻ گهرجي.
تنهن ڪري، اهو ڪڏهن ٿيندو؟
ميجر فاؤنڊيريز جي استعمال جي شرحن جي اڳڪٿي
ڊسمبر 14، 2023 تي، تائيوان جي تحقيقاتي ڪمپني TrendForce "انڊسٽري فوڪس انفارميشن" سيمينار گرانڊ نڪو ٽوڪيو بي ميهاما واشنگٽن هوٽل ۾ منعقد ڪيو.سيمينار ۾، TrendForce جي تجزيه نگار جوانا چيائو "TSMC جي عالمي حڪمت عملي ۽ 2024 لاءِ سيمي ڪنڊڪٽر فائونڊري مارڪيٽ Outlook" تي بحث ڪيو.ٻين عنوانن جي وچ ۾، جوانا چيائو فاؤنڊيري استعمال جي شرحن جي اڳڪٿي ڪرڻ بابت ڳالهايو (شڪل
جڏهن منطق جي ترسيل وڌندي؟
ڇا هي 8٪ اهم يا غير معمولي آهي؟جيتوڻيڪ اهو هڪ ذيلي سوال آهي، جيتوڻيڪ 2026 تائين، باقي 92٪ ويفر اڃا تائين غير AI سيمي ڪنڊڪٽر چپس ذريعي استعمال ڪيا ويندا.انهن مان اڪثريت منطقي چپس هوندي.تنهن ڪري، منطق جي ترسيل کي وڌائڻ لاء ۽ TSMC جي اڳواڻي ۾ وڏي فاؤنڊيشنز لاء مڪمل صلاحيت تائين پهچڻ لاء، اليڪٽرانڪ ڊوائيسز جهڙوڪ اسمارٽ فونز، پي سي، ۽ سرورز جي مطالبن کي وڌائڻ گهرجي.
خلاصو، موجوده صورتحال جي بنياد تي، مون کي يقين نه آهي ته AI سيمڪنڊڪٽرز جهڙوڪ NVIDIA جي GPUs اسان جو نجات ڏيندڙ هوندو.تنهن ڪري، اهو يقين آهي ته عالمي سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ 2024 تائين مڪمل طور تي بحال نه ٿيندي، يا 2025 تائين دير ٿي ويندي.
بهرحال، اتي هڪ ٻيو (پراميد) امڪان آهي جيڪو هن اڳڪٿي کي رد ڪري سگهي ٿو.
هينئر تائين، سڀني AI سيمڪنڊڪٽرز جي وضاحت ڪئي وئي آهي سرورز ۾ نصب ڪيل سيمڪنڊڪٽرز ڏانهن اشارو ڪيو ويو آهي.بهرحال، هاڻي ٽرمينلز (ڪنارن) تي AI پروسيسنگ انجام ڏيڻ جو رجحان آهي جهڙوڪ پرسنل ڪمپيوٽرن، اسمارٽ فونز، ۽ ٽيبلٽس.
مثالن ۾ شامل آهن Intel جو تجويز ڪيل AI PC ۽ Samsung جي ڪوششون AI اسمارٽ فونز ٺاهڻ لاءِ.جيڪڏهن اهي مشهور ٿي ويا (ٻين لفظن ۾، جيڪڏهن جدت ٿئي ٿي)، اي سي سيمڪوڊڪٽر مارڪيٽ تيزيء سان وڌايو ويندو.حقيقت ۾، يو ايس ريسرچ فرم گارٽنر اڳڪٿي ڪري ٿو ته 2024 جي آخر تائين، AI سمارٽ فونز جي ترسيل 240 ملين يونٽن تائين پهچندي، ۽ AI پي سي جي ترسيل 54.5 ملين يونٽن تائين پهچندي (صرف حوالي لاءِ).جيڪڏهن هي پيشنگوئي سچ اچي ٿي، ڪٽڻ واري منطق جي طلب وڌندي ويندي (شپمنٹ جي قيمت ۽ مقدار جي لحاظ کان)، ۽ فاؤنڊيريز جهڙوڪ TSMC جي استعمال جي شرح وڌي ويندي.اضافي طور تي، ايم پي يوز ۽ ياداشت جي طلب پڻ ضرور تيزيء سان وڌي ويندي.
ٻين لفظن ۾، جڏهن اهڙي دنيا اچي ٿي، AI سيمڪنڊڪٽرز کي حقيقي نجات ڏيندڙ هجڻ گهرجي.تنهن ڪري، هاڻي کان، مان ڌيان ڏيڻ چاهيندس ايج AI سيمي ڪنڊڪٽرز جي رجحانات تي.
پوسٽ ٽائيم: اپريل-08-2024