2021 کان 2022 تائين، عالمي سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ ۾ تيزي سان واڌ ٿي، ڇاڪاڻ ته COVID-19 جي وبا جي نتيجي ۾ خاص مطالبا پيدا ٿيا. جڏهن ته، جيئن ته COVID-19 جي وبا جي ڪري خاص مطالبا 2022 جي آخري اڌ ۾ ختم ٿي ويا ۽ 2023 ۾ تاريخ جي سڀ کان سخت کساد بازاري ۾ ٻڏي ويا.
جڏهن ته، 2023 ۾ وڏي کساد بازاري جي خاتمي جي اميد آهي، هن سال (2024) ۾ جامع بحالي جي اميد آهي.
حقيقت ۾، مختلف قسمن ۾ ٽه ماهي سيمي ڪنڊڪٽر جي ترسيل کي ڏسندي، لاجڪ اڳ ۾ ئي COVID-19 جي خاص مطالبن جي ڪري پيدا ٿيندڙ چوٽي کي پار ڪري چڪو آهي ۽ هڪ نئون تاريخي بلندي قائم ڪري چڪو آهي. ان کان علاوه، موس مائڪرو ۽ اينالاگ 2024 ۾ تاريخي بلندي تي پهچڻ جو امڪان آهي، ڇاڪاڻ ته COVID-19 جي خاص مطالبن جي خاتمي سبب ٿيندڙ گهٽتائي اهم نه آهي (شڪل 1).
انهن مان، موس ميموري ۾ هڪ اهم گهٽتائي آئي، پوءِ 2023 جي پهرين ٽه ماهي (Q1) ۾ هيٺ لهي وئي ۽ بحالي ڏانهن پنهنجو سفر شروع ڪيو. بهرحال، اهو لڳي ٿو ته اڃا تائين COVID-19 جي خاص مطالبن جي چوٽي تي پهچڻ لاءِ ڪافي وقت جي ضرورت آهي. بهرحال، جيڪڏهن موس ميموري پنهنجي چوٽي کي پار ڪري ٿي، ته سيمي ڪنڊڪٽر جي ڪل ترسيل بلاشبہ هڪ نئين تاريخي بلندي تي پهچندي. منهنجي خيال ۾، جيڪڏهن اهو ٿئي ٿو، ته اهو چئي سگهجي ٿو ته سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ مڪمل طور تي بحال ٿي چڪي آهي.
جڏهن ته، سيمي ڪنڊڪٽر جي ترسيل ۾ تبديلين کي ڏسندي، اهو واضح ٿئي ٿو ته هي نظريو غلط آهي. اهو ئي سبب آهي ته، جڏهن ته موس ميموري جي ترسيل، جيڪا بحالي ۾ آهي، وڏي پيماني تي بحال ٿي چڪي آهي، لاجڪ جي ترسيل، جيڪا تاريخي بلندين تي پهچي وئي آهي، اڃا تائين انتهائي گهٽ سطح تي آهي. ٻين لفظن ۾، عالمي سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ کي حقيقي طور تي بحال ڪرڻ لاءِ، لاجڪ يونٽن جي ترسيل ۾ خاص طور تي اضافو ٿيڻ گهرجي.
تنهن ڪري، هن آرٽيڪل ۾، اسين مختلف قسمن جي سيمي ڪنڊڪٽرز ۽ ڪل سيمي ڪنڊڪٽرز لاءِ سيمي ڪنڊڪٽر جي ترسيل ۽ مقدار جو تجزيو ڪنداسين. اڳتي، اسين لاجڪ جي ترسيل ۽ ترسيل جي وچ ۾ فرق کي مثال طور استعمال ڪنداسين ته ڪيئن TSMC جي ويفرز جي ترسيل تيز بحالي جي باوجود پوئتي رهجي وئي آهي. اضافي طور تي، اسان اندازو لڳائينداسين ته هي فرق ڇو موجود آهي ۽ تجويز ڪنداسين ته عالمي سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ جي مڪمل بحالي 2025 تائين دير ٿي سگهي ٿي.
نتيجي ۾، سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ جي بحالي جو موجوده ظهور NVIDIA جي GPUs جي ڪري پيدا ٿيندڙ هڪ "وهم" آهي، جن جون قيمتون تمام گهڻيون آهن. تنهن ڪري، اهو لڳي ٿو ته سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ مڪمل طور تي بحال نه ٿيندي جيستائين TSMC جهڙيون فاؤنڊيريون مڪمل گنجائش تائين نه پهچن ۽ لاجڪ جي ترسيل نئين تاريخي بلندين تي نه پهچن.
سيمي ڪنڊڪٽر شپمينٽ ويليو ۽ مقدار جو تجزيو
شڪل 2 مختلف قسمن جي سيمي ڪنڊڪٽرز ۽ پوري سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ لاءِ شپمينٽ جي قيمت ۽ مقدار ۾ رجحانات کي ظاهر ڪري ٿي.
موس مائڪرو جي ترسيل جو مقدار 2021 جي چوٿين ٽه ماهي ۾ عروج تي پهتو، 2023 جي پهرين ٽه ماهي ۾ هيٺ لهي ويو، ۽ بحال ٿيڻ شروع ٿيو. ٻئي طرف، ترسيل جي مقدار ۾ ڪا خاص تبديلي نه آئي، 2023 جي ٽئين کان چوٿين ٽه ماهي تائين تقريبن فليٽ رهي، ٿوري گهٽتائي سان.
موس ميموري جي شپمينٽ ويليو 2022 جي ٻئي ٽه ماهي کان خاص طور تي گهٽجڻ شروع ٿي، 2023 جي پهرين ٽه ماهي ۾ هيٺ لهي وئي، ۽ وڌڻ شروع ٿي، پر ساڳئي سال جي چوٿين ٽه ماهي ۾ چوٽي جي قيمت جي لڳ ڀڳ 40 سيڪڙو تائين بحال ٿي. ان دوران، شپمينٽ جو مقدار چوٽي جي سطح جي لڳ ڀڳ 94 سيڪڙو تائين بحال ٿي چڪو آهي. ٻين لفظن ۾، ميموري ٺاهيندڙن جي فيڪٽري استعمال جي شرح کي مڪمل گنجائش جي ويجهو سمجهيو ويندو آهي. سوال اهو آهي ته DRAM ۽ NAND فليش جون قيمتون ڪيتريون وڌنديون.
لاجڪ جي شپمينٽ جو مقدار 2022 جي ٻئي ٽه ماهي ۾ عروج تي پهتو، 2023 جي پهرين ٽه ماهي ۾ هيٺ لهي ويو، پوءِ ٻيهر بحال ٿيو، ساڳئي سال جي چوٿين ٽه ماهي ۾ هڪ نئين تاريخي بلندي تي پهچي ويو. ٻئي طرف، شپمينٽ جي قيمت 2022 جي ٻئي ٽه ماهي ۾ عروج تي پهتي، پوءِ 2023 جي ٽئين ٽه ماهي ۾ چوٽي جي قيمت جي لڳ ڀڳ 65٪ تائين گهٽجي وئي ۽ ساڳئي سال جي چوٿين ٽه ماهي ۾ فليٽ رهي. ٻين لفظن ۾، لاجڪ ۾ شپمينٽ جي قيمت ۽ شپمينٽ جي مقدار جي رويي جي وچ ۾ هڪ اهم تضاد آهي.
اينالاگ شپمينٽ جو مقدار 2022 جي ٽئين ٽه ماهي ۾ عروج تي پهتو، 2023 جي ٻئي ٽه ماهي ۾ هيٺ لهي ويو، ۽ ان کان پوءِ مستحڪم رهيو آهي. ٻئي طرف، 2022 جي ٽئين ٽه ماهي ۾ عروج تي پهچڻ کان پوءِ، شپمينٽ جي قيمت 2023 جي چوٿين ٽه ماهي تائين گهٽجي رهي.
آخرڪار، مجموعي طور تي سيمي ڪنڊڪٽر شپمينٽ ويليو 2022 جي ٻئي ٽه ماهي کان گهٽجي ويو، 2023 جي پهرين ٽه ماهي ۾ گهٽجي ويو، ۽ وڌڻ شروع ٿيو، ساڳئي سال جي چوٿين ٽه ماهي ۾ چوٽي جي قيمت جي تقريبن 96٪ تائين بحال ٿيو. ٻئي طرف، شپمينٽ جو مقدار پڻ 2022 جي ٻئي ٽه ماهي کان گهٽجي ويو، جيڪو 2023 جي پهرين ٽه ماهي ۾ گهٽجي ويو، پر ان کان پوءِ فليٽ رهيو، چوٽي جي قيمت جي تقريبن 75٪ تي.
مٿي ڏنل مان، اهو ظاهر ٿئي ٿو ته جيڪڏهن صرف شپمينٽ جي مقدار تي غور ڪيو وڃي ته Mos Memory مسئلو وارو علائقو آهي، ڇاڪاڻ ته اهو صرف چوٽي جي قيمت جي تقريبن 40٪ تائين بحال ٿيو آهي. جڏهن ته، هڪ وسيع نقطه نظر کي ڏسندي، اسان ڏسي سگهون ٿا ته Logic هڪ وڏي پريشاني آهي، ڇاڪاڻ ته شپمينٽ جي مقدار ۾ تاريخي بلندين تائين پهچڻ جي باوجود، شپمينٽ جي قيمت چوٽي جي قيمت جي تقريبن 65٪ تي جمود جو شڪار ٿي وئي آهي. Logic جي شپمينٽ جي مقدار ۽ قيمت جي وچ ۾ هن فرق جو اثر پوري سيمي ڪنڊڪٽر فيلڊ تائين وڌندو نظر اچي ٿو.
خلاصو، عالمي سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ جي بحالي ان تي منحصر آهي ته ڇا Mos Memory جون قيمتون وڌن ٿيون ۽ ڇا Logic يونٽن جي شپمينٽ جي مقدار ۾ خاص طور تي اضافو ٿئي ٿو. DRAM ۽ NAND جي قيمتن ۾ مسلسل واڌ سان، سڀ کان وڏو مسئلو Logic يونٽن جي شپمينٽ جي مقدار ۾ اضافو هوندو.
اڳيون، اسين TSMC جي شپمينٽ جي مقدار ۽ ويفر شپمينٽ جي رويي جي وضاحت ڪنداسين ته جيئن خاص طور تي لاجڪ جي شپمينٽ جي مقدار ۽ ويفر شپمينٽ جي وچ ۾ فرق کي واضح ڪري سگهجي.
TSMC ٽه ماهي ترسيل جي قيمت ۽ ويفر ترسيل
شڪل 3 2023 جي چوٿين ٽه ماهي ۾ نوڊ ۽ 7nm ۽ ان کان مٿي جي عملن جي سيلز رجحان جي لحاظ کان TSMC جي سيلز جي ڀڃڪڙي کي ظاهر ڪري ٿي.
TSMC 7nm ۽ ان کان وڌيڪ کي ترقي يافته نوڊس جي حيثيت ڏئي ٿو. 2023 جي چوٿين ٽه ماهي ۾، 7nm 17٪، 5nm 35٪، ۽ 3nm 15٪ لاءِ حساب ڪيو، جيڪو ترقي يافته نوڊس جو ڪل 67٪ هو. ان کان علاوه، ترقي يافته نوڊس جي ٽه ماهي وڪرو 2021 جي پهرين ٽه ماهي کان وڌي رهي آهي، 2022 جي چوٿين ٽه ماهي ۾ هڪ ڀيرو گهٽتائي جو تجربو ڪيو، پر 2023 جي ٻئي ٽه ماهي ۾ گهٽجي ويو ۽ ٻيهر وڌڻ شروع ڪيو، ساڳئي سال جي چوٿين ٽه ماهي ۾ هڪ نئين تاريخي بلندي تي پهچي ويو.
ٻين لفظن ۾، جيڪڏهن توهان ترقي يافته نوڊس جي سيلز ڪارڪردگي تي نظر وجهو ٿا، ته TSMC سٺي ڪارڪردگي ڏيکاري ٿو. تنهن ڪري، TSMC جي مجموعي ٽه ماهي سيلز آمدني ۽ ويفر شپمينٽ بابت ڪيئن (شڪل 4)؟
TSMC جي ٽه ماهي شپمينٽ ويليو ۽ ويفر شپمينٽ جو چارٽ تقريباً هڪجهڙائي رکي ٿو. اهو 2000 جي آئي ٽي بلبل دوران عروج تي پهتو، 2008 جي ليهمن شاڪ کان پوءِ گهٽجي ويو، ۽ 2018 جي ميموري بلبل جي ڦاٽڻ کان پوءِ گهٽجي ويو.
جڏهن ته، 2022 جي ٽئين ٽه ماهي ۾ خاص طلب جي چوٽي کان پوءِ جو رويو مختلف آهي. شپمينٽ جي قيمت 20.2 بلين ڊالر تائين پهتي، پوءِ تيزي سان گهٽجي وئي پر 2023 جي ٻئي ٽه ماهي ۾ 15.7 بلين ڊالر تائين هيٺ لهڻ کان پوءِ ٻيهر بحال ٿيڻ شروع ٿي، ساڳئي سال جي چوٿين ٽه ماهي ۾ 19.7 بلين ڊالر تائين پهچي وئي، جيڪا چوٽي جي قيمت جو 97 سيڪڙو آهي.
ٻئي طرف، ٽه ماهي ويفر جي ترسيل 2022 جي ٽئين ٽه ماهي ۾ 3.97 ملين ويفرز تي پهتي، پوءِ گهٽجي وئي، 2023 جي ٻئي ٽه ماهي ۾ 2.92 ملين ويفرز تي گهٽجي وئي، پر ان کان پوءِ فليٽ رهي. ساڳئي سال جي چوٿين ٽه ماهي ۾ به، جيتوڻيڪ موڪليل ويفرز جو تعداد چوٽي کان گهٽجي ويو، پر اهو اڃا تائين 2.96 ملين ويفرز تي رهيو، چوٽي کان 1 ملين ويفرز کان وڌيڪ گهٽتائي.
TSMC پاران پيدا ڪيل سڀ کان عام سيمي ڪنڊڪٽر لاجڪ آهي. TSMC جي 2023 جي چوٿين ٽه ماهي ۾ ترقي يافته نوڊس جي وڪرو هڪ نئين تاريخي بلندي تي پهچي وئي، مجموعي طور تي وڪرو تاريخي چوٽي جي 97٪ تائين بحال ٿيو. جڏهن ته، ٽه ماهي ويفر جي ترسيل اڃا تائين چوٽي جي عرصي جي ڀيٽ ۾ 1 ملين ويفر کان گهٽ هئي. ٻين لفظن ۾، TSMC جي مجموعي ڪارخاني جي استعمال جي شرح صرف 75٪ آهي.
مجموعي طور تي عالمي سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ جي حوالي سان، COVID-19 جي خاص طلب واري عرصي دوران لاجڪ جي ترسيل گهٽجي 65 سيڪڙو تائين پهچي وئي آهي. مسلسل، TSMC جي ٽه ماهي ويفر جي ترسيل چوٽي کان 1 ملين کان وڌيڪ ويفر گهٽجي وئي آهي، جنهن ۾ فيڪٽري جي استعمال جي شرح تقريبن 75 سيڪڙو آهي.
اڳتي ڏسندي، عالمي سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ جي حقيقي بحالي لاءِ، لاجڪ جي ترسيل کي خاص طور تي وڌائڻ جي ضرورت آهي، ۽ ان کي حاصل ڪرڻ لاءِ، TSMC جي اڳواڻي ۾ فاؤنڊيريز جي استعمال جي شرح کي مڪمل گنجائش تائين پهچڻ گهرجي.
پوءِ، اهو بلڪل ڪڏهن ٿيندو؟
مکيه فاؤنڊيريز جي استعمال جي شرح جي اڳڪٿي ڪرڻ
14 ڊسمبر 2023 تي، تائيوان جي ريسرچ ڪمپني ٽرينڊ فورس گرينڊ نڪو ٽوڪيو بي ميهاما واشنگٽن هوٽل ۾ "انڊسٽري فوڪس انفارميشن" سيمينار منعقد ڪيو. سيمينار ۾، ٽرينڊ فورس جي تجزيه نگار جوانا چيائو "TSMC جي عالمي حڪمت عملي ۽ 2024 لاءِ سيمي ڪنڊڪٽر فائونڊري مارڪيٽ آئوٽ لُڪ" تي بحث ڪيو. ٻين موضوعن جي وچ ۾، جوانا چيائو فائونڊري جي استعمال جي شرحن جي اڳڪٿي ڪرڻ بابت ڳالهايو (شڪل)
لاجڪ جي ترسيل ڪڏهن وڌندي؟
ڇا هي 8٪ اهم آهي يا غير اهم؟ جيتوڻيڪ هي هڪ نازڪ سوال آهي، جيتوڻيڪ 2026 تائين، باقي 92٪ ويفر اڃا تائين غير AI سيمي ڪنڊڪٽر چپس ذريعي استعمال ڪيا ويندا. انهن مان اڪثريت لاجڪ چپس هوندي. تنهن ڪري، لاجڪ جي ترسيل کي وڌائڻ ۽ TSMC جي اڳواڻي ۾ وڏين فاؤنڊيريز کي مڪمل گنجائش تائين پهچڻ لاءِ، اسمارٽ فونز، پي سي ۽ سرورز جهڙن اليڪٽرانڪ ڊوائيسز جي طلب ۾ اضافو ٿيڻ گهرجي.
مختصر ۾، موجوده صورتحال جي بنياد تي، مون کي يقين ناهي ته NVIDIA جي GPUs وانگر AI سيمي ڪنڊڪٽر اسان جا نجات ڏيندڙ هوندا. تنهن ڪري، اهو يقين آهي ته عالمي سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ 2024 تائين مڪمل طور تي بحال نه ٿيندي، يا 2025 تائين دير به نه ٿيندي.
جڏهن ته، هڪ ٻيو (اميد پرست) امڪان آهي جيڪو هن اڳڪٿي کي رد ڪري سگهي ٿو.
هاڻي تائين، سڀئي AI سيمي ڪنڊڪٽر جيڪي وضاحت ڪيا ويا آهن اهي سرورز ۾ نصب ٿيل سيمي ڪنڊڪٽرز جو حوالو ڏئي رهيا آهن. جڏهن ته، هاڻي ٽرمينلز (ڪنارن) جهڙوڪ پرسنل ڪمپيوٽرن، اسمارٽ فونز ۽ ٽيبليٽ تي AI پروسيسنگ ڪرڻ جو رجحان آهي.
مثالن ۾ انٽيل جو تجويز ڪيل AI PC ۽ سام سنگ جو AI اسمارٽ فون ٺاهڻ جون ڪوششون شامل آهن. جيڪڏهن اهي مشهور ٿي وڃن (ٻين لفظن ۾، جيڪڏهن جدت اچي ٿي)، ته AI سيمي ڪنڊڪٽر مارڪيٽ تيزي سان وڌندي. حقيقت ۾، آمريڪي ريسرچ فرم گارٽنر اڳڪٿي ڪري ٿو ته 2024 جي آخر تائين، AI اسمارٽ فونز جي ترسيل 240 ملين يونٽن تائين پهچي ويندي، ۽ AI PCs جي ترسيل 54.5 ملين يونٽن تائين پهچي ويندي (صرف حوالي لاءِ). جيڪڏهن هي اڳڪٿي سچ ثابت ٿئي ٿي، ته جديد منطق جي طلب وڌي ويندي (شپمينٽ جي قيمت ۽ مقدار جي لحاظ کان)، ۽ TSMC جهڙين فاؤنڊيريز جي استعمال جي شرح وڌي ويندي. ان کان علاوه، MPUs ۽ ياداشت جي طلب پڻ يقيني طور تي تيزي سان وڌندي.
ٻين لفظن ۾، جڏهن اهڙي دنيا ايندي، ته AI سيمي ڪنڊڪٽرز کي اصل نجات ڏيندڙ هجڻ گهرجي. تنهن ڪري، هاڻي کان، مان ايج AI سيمي ڪنڊڪٽرز جي رجحانات تي ڌيان ڏيڻ چاهيندس.
پوسٽ جو وقت: اپريل-08-2024